Salini, chiuso con successo bond da 400 mln di euro

Emissione obbligazionaria senior unsecured con scadenza 5 anni. I proventi derivanti da questa emissione destinati al rimborso parziale dell'indebitamento connesso all'opa sulle azioni ordinarie di Impregilo

Salini ha concluso ieri con successo un'emissione obbligazionaria senior unsecured di importo nominale pari a 400 milioni di euro con scadenza a cinque anni. Le obbligazioni, che hanno un taglio minimo di 100.000 euro e una cedola annua lorda pari al 6,125%, sono state collocate presso primari investitori istituzionali internazionali ad un prezzo pari a 99,477%. Il libro degli ordini ha registrato una domanda tre volte superiore all'ammontare dei titoli offerti, permettendo alla società di aumentare la dimensione dell'emissione dai 350 inizialmente previsti a 400 milioni di euro. I titoli, con data di godimento al 1° agosto 2013 e scadenza il 1° agosto 2018, pagano interessi annuali e saranno quotati presso la Borsa di Dublino (Irish Stock Exchange). È quanto riporta una nota della società.I rating preliminari assegnati da Fitch e Standard & Poor's sulle obbligazioni sono rispettivamente BB e BB-, mentre i rating per l'emittente sono BB (Fitch)/BB (S&P), entrambi con outlook stabile. I proventi derivanti dall'emissione obbligazionaria saranno destinati al rimborso parziale dell'indebitamento connesso all'offerta pubblica d'acquisto sulle azioni ordinarie della società Impregilo conclusa lo scorso maggio. Banca IMI, Natixis e Unicredit Bank hanno agito in qualità di Joint Lead Managers e Joint Bookrunners per il collocamento delle obbligazioni.