Al via il bond targato Eni

Leonardo Ventura Al via i nuovi bond targati Eni: nuova emissione dedicata ai risparmiatori italiani. La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione e alla contestuale ammissione a quotazione sul Mercato telematico delle obbligazioni (Mot) delle obbligazioni Eni riservate ai risparmiatori italiani, per un valore complessivo massimo di un miliardo di euro, che potrà essere aumentato sino a due miliardi di euro in caso di eccesso di domanda. I risparmiatori potranno sottoscrivere le obbligazioni Eni a tasso fisso (prestito denominato "Eni TF 2011/2017") e/o a tasso variabile (prestito denominato "Eni TV 2011/2017"). I proventi dell'offerta, approvata dal consiglio di amministrazione di Eni del 27 aprile 2011, saranno utilizzati per finalità di gestione operativa generale del Gruppo, inclusi il rifinanziamento ed il consolidamento dell'indebitamento a breve termine. L'offerta si svolgerà dal 14 settembre al 4 ottobre 2011, salvo chiusura anticipata e salvi i casi di adesione on-line e fuori sede, per i quali si avrà un periodo di sottoscrizione inferiore, secondo le modalità descritte nel prospetto informativo. Il lotto minimo sottoscrivibile, sia per le obbligazioni a tasso fisso sia per quelle a tasso variabile, è di 2.000 euro, pari a 2 obbligazioni, con possibili incrementi pari ad almeno 1 obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna. L'adesione all'operazione non comporterà per l'investitore alcuna spesa o commissione di sottoscrizione. La durata delle obbligazioni, sia a tasso fisso sia a tasso variabile, è di 6 anni e in entrambi i casi il capitale sarà rimborsato interamente alla scadenza dei prestiti. Le obbligazioni Eni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato telematico delle obbligazioni (Mot), organizzato e gestito da Borsa Italiana Spa, presso cui il risparmiatore potrà successivamente all'emissione, negoziare le proprie obbligazioni Eni. Il rendimento delle obbligazioni si intende al lordo dell'imposizione fiscale vigente al momento del pagamento della cedola. Ad oggi, l'imposta sostitutiva applicabile agli interessi derivanti dalle obbligazioni è pari al 12,5%. A seguito della recente manovra finanziaria l'imposta sostitutiva applicabile agli interessi derivanti dalle obbligazioni sarebbe pari al 12,5% sugli interessi maturati fino al 31 dicembre 2011 ed al 20% sugli interessi maturati a decorrere dal primo gennaio 2012. Gli interessi a tasso fisso maturati saranno corrisposti ai sottoscrittori annualmente in via posticipata. Il rendimento delle obbligazioni a tasso fisso sarà comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo d'offerta con apposito avviso pubblicato sui quotidiani economici.