Eurizon, via libera all'Opa su Fideuram

Agli azionisti della banca guidata da Arrighi sarà offerto un prezzo di 5 euro

Il prezzo dell'Opa è pari a 5 euro per azione e l'avvio è previsto entro fine agosto. Successivamente all'Opa e alla quotazione, Eurizon Financial Group incorporerà Banca Fideuram, previo scorporo da parte di quest'ultima dell'attività bancaria che proseguirà nella nuova società con il medesimo perimetro di attività e con lo stesso marchio. L'operazione deliberata dal cda di Eurizon, che si è riunito anch'esso ieri, «rappresenta - dice una nota del Sanpaolo Imi - il primo passo di un processo che condurrà al delisting di Banca Fideuram, o a seguito dell'esercizio del diritto di acquisto o, qualora ciò non avvenisse, a seguito della sua incorporazione per fusione nella controllante Eurizon dopo la quotazione in borsa di quest'ultima (e comunque entro primavera 2007) e lo scorporo della attività bancaria di Banca Fideuram». «Dal punto di vista strategico - afferma ancora il Sanpaolo Imi - tale operazione porterà a una razionalizzazione della struttura di controllo del Gruppo Eurizon e a una maggiore velocità decisionale, entrambi fattori determinanti per gli importanti obiettivi di sviluppo che si intendono perseguire dopo la quotazione. L'operazione riflette la considerazione che Sanpaolo IMI e Eurizon intendono mantenere nei confronti degli azionisti di minoranza». Il corrispettivo dell'Opa incorpora un premio del 10% rispetto alle quotazioni di mercato del 30 giugno 2006 (ultimo giorno di negoziazione del titolo prima dell'annuncio dell'operazione) e un premio equivalente all' 11% della media dei prezzi ufficiali delle azioni Banca Fideuram negli ultimi tre mesi. La chiusura dell'Opa e l'annuncio dei risultati avverranno a settembre. L'operazione non è soggetta a soglie di adesione. Per avviare l' operazione di fusione di Banca Fideuram in Eurizon Financial Group, i consigli delle due società hanno deciso le convocazioni delle rispettive assemblee il 12 gennaio 2007 in prima convocazione e il 16 gennaio 2007 in seconda. Il rapporto di cambio sarà determinato successivamente alla quotazione di Eurizon Financial Group (che è prevista nell'autunno 2006) e «comunque entro l'inizio di dicembre». Il rapporto di cambio sarà sottoposto alle valutazioni di congruità previste dalla normativa vigente in materia. Agli azionisti di Banca Fideuram spetterà il diritto di recesso. Essendo Banca Fideuram una società quotata, il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sarà determinato con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea cui si provvederà nei prossimi giorni. La chiusura dell'operazione, che comporterà il delisting di Banca Fideuram, è prevista per la primavera del 2007. Sanpaolo Imi ha avuto come advisor Citigroup. Banca Imi, Merrill Lynch e Ubs hanno agito in qualità di financial advisor di Eurizon Financial Group.